辅仁药业成功并购开药集团,完成中国资本市场最大医药并购案

辅仁药业成功并购开药集团,完成中国资本市场最大医药并购案

11月30日,辅仁药业开市起复牌,盘中涨幅达5%。而这次复牌,也宣告辅仁药业成功并购开封制药(集团)有限公司(以下简称开药集团),完成了全国最大的医药并购。


交易价格78.09亿元


2015年开始,辅仁药业就曾计划收购开药集团,2016年9月,辅仁药业发布公告称,决定向中国证监会申请中止此次重大资产重组事项审核,在最后一刻,辅仁药业主动中止了此次重组。

2017年,辅仁药业重启收购开药集团。8月31日晚间,辅仁药业发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,宣布重启对开封制药(集团)有限公司的并购。

11月13日,辅仁药业发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式,购买辅仁药业集团有限公司等14个交易对方合计持有的开封制药集团(以下简称“开药集团”)100%股权。并向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套募集资金,总金额不超过53亿元。

辅仁药业拟向辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药、万佳鑫旺、鼎亮开耀、克瑞特、珠峰基石、领军基石、锦城至信、东土大唐、东土泰耀、佩滋投资、海洋基石、中欧基石14名交易对方发行股份及支付现金购买开药集团股权,交易价格78.09亿元。


辅仁药业综合竞争能力将增强


据开药集团经审计的合并财务报表显示,截至2016年12月31日,开药集团总资产为75.15亿元,归属于母公司股东的所有者权益为38.52亿元;2016年度营业收入为45.34亿元,净利润为6.5亿元。截至2016年末,辅仁药业资产总额12.73亿元,归属母公司股东的所有者权益为3.69亿元。2016年全年,辅仁药业实现营收4.96亿元,净利润为1765.67万元。辅仁药业收购开药集团,资产规模将是现在的7倍,盈利能力相较将大幅增长,大大提升上市公司的盈利空间,完成开药的收购,同时会化解双方之间存在的同行业竞争问题。

11月29日16时,辅仁药业发出《关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》,称公司于2017年11月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年11月29日召开的2017年第66次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票自2017年11月30日开市起复牌。 辅仁药业表示,本次交易后,公司主营业务在现有基础上将增加化学药和原料药的研发、生产和销售业务。通过本次交易,可弥补公司在化学药和原料药领域的空白,扩大在中成药领域的规模,有效丰富产品结构,实现多元化发展,规避现有产品单一的经营风险。通过与开药集团的医药资源整合、发挥协同效应,辅仁药业将显著增强综合竞争能力、提高行业地位、增强持续盈利能力。


辅仁药业几次收购成“范本”


其实辅仁药业“掌门”朱文臣这些年来从未停止过在资本市场的大动作,例如2001年12月,辅仁药业以59.85%的股权控股焦作怀庆堂制药厂,经营范围从中药扩大到西药领域。

2002年9月进军酒业,辅仁药业以承担债务、注入资金、收购股权的方式介入宋河,并最终以85%以上的股权掌控了巨大的国有白酒企业宋河,引起国内业界轰动。

这些多年前的收购动作如今在业界还被津津乐道,成为“范本”,而也正是这些“精准”的收购,让辅仁药业更加全面立足资本市场,朱文臣也曾几度成为河南首富。




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